注意到了FBI史基納辦公室掛柯林頓的肖像，這個萬惡的民主黨政府就是一切的元兇，他對內驕奢淫逸，在白宮讓實習生吸他的雪茄，對外解除烏克蘭核武庫，讓俄國得以入侵烏克蘭威脅全世界，又支持中國加入WTO，讓中共吸世界的血，讓習大大復興帝治輸出中國夢。把人類做成罐頭賣給外星人這種事柯林頓政府絕對幹的出來！
01.小綠人
X檔案組解散後穆德渾渾噩噩的被分發到監聽組監聽幾個詐騙犯，這時穆德從他的靠山賣西蔘參議員得到一條線索，波多黎各的阿雷西博天文台有異動，藍帽殘骸回收組24小時候會清場。
以前人類有發消息到外星的愚行，穆德曠職到阿雷西博見到可能是外星人的回復卻不如以往自信，歷經第一季的他對於這一切都感到疑惑且錯亂，懷疑這些資料可能只是軍事通訊甚至陷阱。
這時穆德發現一個自稱被大眼外星人困在阿雷西博的西班牙哥，然後死的不明不白！穆德最後恍惚間見到綁架自己妹妹的跳舞外星人...然後被追蹤上來的史卡利喚醒，在她的幫助逃離藍帽小組追殺。
之後FBI助理處長禿頭光很生氣穆德的曠職，這讓他們數月監聽成果毀於一旦，要把穆德一擼到底。但是穆德反駁他三天就完成工作但是上報沒人裡，不但繼續做冷板凳還未經法院許可被監聽電話。禿頭光聽到後看著旁邊的老大哥，可能是真的不知道這件事吧，也可能是不抽煙的禿頭光看這個老在自己辦公室抽煙的老菸槍不爽很久了，直接叫對穆德放狠話的老大哥滾蛋。對於穆德的處分也輕輕放下，讓他回去聽錄音帶了。雖然最後結果還是一事無成。
第一季這兩人看似狼狽為奸，但這集看起來不是一路人呢？
故事裡的阿雷西博望遠鏡看像是嵌在山丘森林的白碗，旁邊的三根巨柱用鋼纜吊著三角平台與半圓掛件。007有在此取景成為名場面，X檔案就隨便搭了控制室的房間景。2020年12月1日鋼纜斷裂，掛著的接收平台一起砸向底下的無線電波天線撞的稀巴爛，看來這是外星人阻礙地球天文學進步的陰謀！
02.宿主
開頭一艘俄國貨船馬桶灌水，發展成生化危機...
穆德被禿頭光調離監聽任務，去處理地下水道殺人事件。被燻臭的穆德認為是禿頭光在搞他，打算離職，但史卡利幫穆德屍檢，發現屍體有扁形蟲寄生。
穆德在污水廠調查時，當地工人抓到人神祕生物『蠕蟲人類！』我靠！超噁的！這比外星人還外星，這麼多組織都瞎啦，藍帽回收組呢？禿頭光還跟檢察官討論要不要起訴他，最後送到精神病院。不對吧？這不送到51區也要送到上一季的馬琳堡高級收容設施吧？
結果就一哥們開著救護車送人，半途就被咬死，還是穆德回到下水道給牠個腰斬完結...不過牠不是渦蟲之類的不會再生嗎？最後還是活了啊！史卡利給牠的結論是輻射變種人，原來主題是輻射恐懼啊。開頭的船曾運載車諾比爆炸回收的物資之類的...俄國人就是不幹人事！
FBI有自稱穆德朋友的不明人士，還給史卡利看俄國貨船怪事的八卦小報，他一定很閒。
03.血
純樸的農業小鎮突然暴力殺人案件飆升，穆德由市政府發派的輻射絕育果蠅發想，從怪咖好友孤槍俠得知消息，農藥陰謀論！
當地耆老認為絕育果蠅緩不濟急，便使用未經核准的實驗農藥LSDM，加上受害者的恐懼症與某個黑暗勢力（美國政府）操控電子螢幕進行意識管控，用恐懼什麼的來達成什麼的？
最後耆老被說服停止農藥投放，黑暗勢力也收手了。所以穆德有什麼恐懼症？外星綁架恐懼？
04.無眠
簡單來說就是越戰時美軍又進行超級士兵的人體試驗，切除腦幹之類的讓士兵不用睡眠能更好作戰，但是這些士兵後來都神經錯亂在越南燒殺，最後進入芙拜的小學屠殺了300名兒童。他們之後飽受罪惡感折磨，無眠了24年。
其中一個歐郎在折磨中覺醒致幻超能力，他用這能力將當初的醫生與罪惡的同袍連同自己殺死以贖罪。
這集多出了一個和歪嘴叔一樣的線人歐郎X先生，但他明顯不是很情願，大概是是之前打電話的『朋友』。還有新的同伴，年輕的菜鳥探員『亞力克斯·克萊區克』，但我第一印象就是個二五仔，最後果然是如此，他和老大哥在一起，還幹走歐郎給穆德的軍方睡眠試驗資料，看來歐郎要遭，穆德又賣隊友了。
05.杜安巴里
一位前FBI杜安巴里認為自己被外星人綁架了，可是他的精神科醫生不信。憤怒的杜安巴里堅信只要把別人獻祭給外星人自己就能脫身，於是挾持人質被警方包圍。
穆德被FBI派去談判...但是這些談判專家又不信外星人，那找誰不都一樣？總之穆德靠著感同身受取得杜安巴里的信任，但是史卡利調出杜安巴里的病例發覺他是個腦子被子彈崩過的真精神病啊！
最後杜安巴里被逮，但是談判專家告訴穆德在杜安巴里身上找到植入物與符合他所說地球科技無法達到的牙齒鑽孔...
史卡利得到有條碼的金屬片，這條碼還能讓超市條碼機掃描。史卡利認為這是在替某些人群分類時被逃院的杜安巴里襲擊...
06.飛升
史卡利被杜安巴里抓走，穆德到天淨山找人，用FBI的特權強迫維修中的纜車開往山上，但途中克萊蛆秘密叛變殺了纜車管理員困住穆德，使得穆德慢一步上山只發現狂喜的杜安巴里一人。
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| 叛徒克萊蛆 |
之後杜安巴里被克萊蛆滅口，穆德被安上刑訊致死罪嫌。穆德開克萊蛆的車找靠山賣西蔘參議員但是被歐郎勸阻。無果的他回到車上發現克萊蛆的車上有老大哥的菸頭...
穆德向禿頭光控告克萊蛆的罪行，但是禿頭光調查時發現克萊蛆已經人間蒸發了，只好重開X檔案作為報復。
劇中史卡利在白色房間看起來肚子被充氣？懷孕？但感覺不像是被外星人而是什麼美國龍組？那杜安巴里也是被軍方裝成外星人綁架囉，體內植入物也是51區科技？
07.3
美國出現連續吸血怪死事件，穆德抓到一個男人自以為是吸血鬼，然後被太陽燒成三分熟。穆德又找到那個男人的女友，她看起來被她的恐怖情人們追逐，然後穆德和她打炮，那個死掉的男人又活了，女人放火連同自己共四人都燒了，完。
我看不懂這集在講什麼。不過要成為他們這樣的吸血鬼要吸信者的血，像穆德這樣的信者...魔法都不魔法了。
08.一口氣
這是穆德與史卡利的心靈旅程...心靈之湖...小船...老豆...
史卡利不知緣由的被送入病房，已呈現植物人狀態。孤槍俠的鹹濕佬探望史卡利發現病歷有異，經過分析她被注射超過現在科技50年的蛋白質之類的...但已經失效只剩毒素，最後還是無計可施。
穆德在醫院地下和偷史卡利的偷血賊發生衝突，歐郎開槍打死血賊，對穆德的衝動積怨很深。老菸槍無視禿頭光的請勿吸菸的告示吸菸，反手禿頭光就把老菸槍的地址賣給穆德，就知道讓人吸二手菸多遭人恨。老菸槍說他欣賞穆德和史卡利，所以放史卡利回去，又說自己知道的事公開會天下大亂，穆德最後心慈手軟槍都上膛了什麼都沒做。
打算辭職的穆德被禿頭光慰留，還說了他在打越戰的勵志故事(？)，怎麼第一季是你一直想開除人家的，編劇改設定了嗎？歐郎找穆德給他機票，讓他回家蹲點崩掉明天到他家搜查的特工，可最後穆德還是待在史卡利身邊。
最後史卡利好了，大概是她的守護天使幫助吧，畢竟醫院沒有歐文絲這名天天替她打氣的護士。
09.踏火者
這集和第一季的『 冰』差不多，同樣是生化危機，不過一個在北極一個在火山，這次的危機是火山發現的胞子。科學家特雷普科斯說他們像是一群瞎子挖出大象，據說那是多孔的黑曜石物體，矽基生命體。被感染的人脖子會長出尖刺而死，死前會噴出胞子，但是不在感染範圍內就沒事。特雷普科斯致力消滅感染者和研究資料，要讓他們深埋大地，最後只有一人抱著愛人屍體走下深處。
開頭在高溫內破壞火山機器人踏火者又是什麼？科學家特雷普科斯？可他又沒被感染是怎樣耐高溫的？也沒說被感染就耐高溫啊？
10.紅色博物館
威斯康辛州發生青少年神祕失蹤，被發現後裸身失智的案件。當地以養殖肉牛業為主，但是有素食主義神祕教派『紅色博物館』買下牧場與牧牛在此地傳教。當地警長認為案件與他們脫不了關係。
這就是所謂的肉製品（激素）陰謀論與疫苗陰謀論。隨著調查線索開始轉彎。當地當初給小鎮新生兒注射疫苗的醫生墜機而死，遺物有大筆金錢與不明藥品。某個牛仔提過自從牛開始使用激素後小鎮青年強暴率飆升，而在農場工作的偷窺狂說醫生給小孩打的疫苗與那些牛一樣是不明物質，史卡利認為那是外星DNA。
之後農場主和警長的兒子被殺，兇手被史卡利認出是槍殺歪嘴叔的平頭哥，準備滅證的他要燒毀牛肉工廠時被警長打死，被污染的牛肉被當局封控，打過疫苗的『病人』被追蹤，但事件真相依舊模糊...
所以開頭那些青少年是誰綁架的？有一派人搞出綁架把事情鬧大，平頭哥來滅口的？紅色博物館則是沒有吃肉的對照組？所以那些人有打疫苗嗎？
11.榮耀歸主養老院
養老院發生女看護被超自然強暴事件，調查發現那些老人痴呆患者諾貝爾獎級反轉病況了！原來神祕的東方看護工老剛，這位馬來西亞大巫師對於養老院看護粗暴對待老人，管理階層毫無察覺，子女對於血親漠視感到悲哀，決定給老人一些亞洲香菇草藥讓他們好過一點。
可是這些通靈香菇反而造成一系列事件，我覺得是養老院憤怒的鬼魂藉著這些服用過量通靈藥的老人像是天線一樣散發靈動力...
最後女看護和政府和解了，管理階層被政府接手了，大巫師老剛被遣返了，老人又痴呆了，一個諾貝爾獎級的醫術損失了。比起外星人什麼的，沒有尊嚴的照護才是最真實恐怖的。
12.奧布里
一個女警通靈似的挖出前FBI的遺骸，最近又發生連環殺人案，這是一個連環殺手的子孫懷孕後繼承了祖父的殺人衝動和當初的殺人記憶...這算是產前憂鬱症？
13.無法抗拒
法斯特是一個殯葬人員，但是卻偷剪遺體的頭髮指甲被開除。戀物癖得不到滿足的他不但挖掘屍體，最後還到了殺人的地步...
當地的FBI警探倒是相信外星人的，所以以為是外星人事件直接找了穆德，而史卡利莫名其妙變得脆弱，看到遺體突然會暈血？
開頭法斯特的行為和突然的幻覺看起來像食屍鬼一樣，但好像也只是幻覺而已？說明平凡人也會變怪物，法斯特是在四個長姊中唯一的男丁，導致他心理變態？
14.受傷的手
四個少年少女玩黑魔法的時候，好似出現了什麼，其中一人被殺了，器官被取走，當地氛圍怪異，似乎有迷信流傳。
感覺是當地的撒旦教徒不夠虔誠，所以魔鬼變成代課老師帕多克夫人，使用黑魔法的力量殺掉其中一對父女。剩下的人為了取回虔誠打算將穆德兩人獻祭，但是被帕多克夫人說太遲了咒死。
15.新鮮的骨頭
穆德與史卡利調查一起士兵自殺案件，他服役的地方是海地人難民營，穆德認為這起案件與巫毒教有關，前不久發生難民暴動還死了一個孩子，穆德與史卡利決定調查。
他們在難民營被一個死小鬼切斯特·波拿巴推銷一個五美金的護符，還去見了被關壓的巫毒大法師博韋，博韋說他們只想回海地。
穆德與史卡利回去時發現本以為死去的士兵麥卡尼平復活在街上遊盪，檢查發現體內有微量河豚毒素，穆德想到海地有名的殭屍粉。穆德與史卡利要檢查另一個自殺士兵的屍體發現屍體被挖走了，而小鬼切斯特·波拿巴偷跑出難民營賺外快。而麥卡尼平的同袍向穆德透露當地基地的長官光頭沃頓上校對虐待難民，據X先生歐郎的線報，沃頓在海地的部下莫名自殺，上級默認沃頓的報復。
之後再度反轉，穆德發現詛咒士兵的不是巫毒大法師博韋，而是有檢舉士兵沃頓上校都被咒死，博韋也死了，上校似乎為了什麼目的在使用巫毒儀式，還詛咒史卡利，但靠著之前五美金的護符驅散了，上校也被博韋的靈魂(?)吹了一把殭屍粉假死。最後難民回到海地，上校被活埋，穆德也得知切斯特·波拿巴就是暴動死的那個小孩...
所以真有事就要上媒體，為什麼打1985沒用這就是例子。
16.殖民地
開頭一架飛碟掉到北極，科考團挖出來一個外星殺手變形者T-1000，他的目的是殺掉在地球上的許多複製人醫生，那些醫生身上流著綠色的血，和第一季24話錐形瓶一樣綠血會露出外星病毒。
穆德的妹妹回來了，她自稱小時候被抓去實驗，之後被沒有記憶的外星把拔撫養，如今外星把拔被追殺。史卡利找到了四個外星把拔，關起來保護但被通殺了。
17.終局遊戲
開頭一艘美國核潛艇攻擊海底的UFO未遂，被UFO黑掉。
史卡利被外星殺手抓交易妹德，妹德自稱這些外星把拔是兩個真‧外星人的複製人，在1940年就開始計畫，他們認為人類拋棄對地球的管理權，而那天到來他們可以自然繼承。這些複製人透過雜交多樣化他們的臉，還利用流產胚胎注入外星基因。但這個試驗不合法，另一派外星人認為這樣污染他們的基因庫，派出T-1000阿諾追殺。
穆德交易那天，禿頭光被說動派狙擊手護駕，但是妹德還是死了。拿到妹德最後資訊的穆德到了一家流產醫院，發現好幾個妹德，原來妹德也是外星人，然後他就被殺手打趴妹德全滅了...你怎麼每次都沒戰鬥力啊？
穆德從歐郎那得知核潛艇失蹤，美軍要派艦隊摧毀ufo，她拋下史卡利先一部跑到北極。無助的史卡利尋求未果，禿頭光用很MAN的方式用拳頭和男子氣概向歐郎問出穆德的蹤跡告訴史卡利。
穆德從北極冰層擱淺的潛艇找到T-1000阿諾，阿諾都沒有下死手，但是大概被問煩了，給出真正的妹德還活著的答案就把穆德都到冰上要用下沉的淺挺壓死...這點是為什麼呢？
最後靠著外星病毒的特性和史卡利的醫術穆德活了下來。
18.可怕的對稱性
外星動保團體傳送動物園的動物到飛碟配種取胚胎，之後傳回去的時候出問題，動物都隱形在外面趴趴走...大概是這個故事。可能是寫前兩集編劇太累了，這集就用腳寫...用動物拍片動不動保啊？看到大象躺在地上，我想到了阿河事件。
19.幽靈船
海軍一艘船艦在挪威海失蹤後人員獲救，士兵幾乎都變老死，穆德認為這是費城實驗同原理，在那邊發現生時空錯亂現象。
但是當地船員沒人敢去那個海域，古老傳說那邊有隕石還是惡魔的從天而降，只有一個美國佬願意開船。然後他們登上戰艦，卻被困在戰艦裡。
穆德與史卡利都開始變老，最後發現是有東西污染水源，讓船艦和人體內的鹽什麼的...最後兩人被救走送去急救才撿回一命...船也沉了。
20.騙局
一個馬戲團的表演者鱷魚先生被某物襲擊，穆德發現美國各州28年來都有這樣的例子，所以跑去這個有著許多表演者（怪胎）的地方調查。
他們碰到前狗臉先生的警長、侏儒房東、大肚子雙胞胎蘭尼、硬頭先生和吃生肉的怪人謎團。
這一集實在很有趣，一開始我還以為真的是馬戲團傳說的斐濟人魚木乃伊活了，就像漫畫神眉那集，後來看到這個怪物好像有腳啊！
實際上他是大肚子蘭尼的兄弟倫納德，他一直活在蘭尼的肚子，像是袋鼠那樣，但有時他會出來活動，蘭尼認為他被拋棄了，又認為這個兄弟恨他，他鑽入別人體內是想找個新兄弟...老實說演蘭尼的演員演的悲愴而深沈，演技逼人。
而怪人謎團被倫納德襲擊，穆德只看到謎團倒在地上，卻找不到倫納德。謎團鼓著肚子露出神祕微笑。之後蘭尼因為長期酗酒的疾病死了，硬頭先生帶著謎團離開這座小鎮，穆德注意到謎團似乎身體不適，謎團笑笑的出唯一一句台詞『大概吃多了吧』，留下兩名主角滿頭問號...
所以到底怎樣？倫納德寄生在謎團身上了？謎團之前表現的像野人一樣！但是他會付訂金...所以只是演技？純粹只是吃太爽？
21.卡魯索里
開頭是一家四口，夫妻與兄弟。哥哥查理似乎嫉妒小弟弟泰迪，所以泰迪『意外』死了。
巫術國度羅馬尼亞的妻子瑪吉與老巫婆似的岳母，開頭又像是天魔一樣的感覺，但其實一切都是查理死去的的雙胞胎兄弟麥可的惡靈。原來當初麥可死去的時候，岳母想要舉行分割靈魂的儀式，不然死亡的力量會跟隨活著的查理，但是在美國過著時尚生活的瑪吉認為這是老套迷信，結果全家都被惡靈麥可殺光了。
最後靠著羅馬尼亞的卡魯索里教派才驅除惡靈，最後年輕人闖的禍還是要靠老人的智慧。而瑪吉被拉到天花板上算不算史卡利真實目睹的超自然現象？
22.致命蟲
一個叫『品客』的製藥公司寄一個充滿寄生蟲的包裹到監獄，使得監獄發生生化危機，政府跟品客聯手封鎖監獄，但還是有人逃出去...最後死了一堆人銷燬線索...典型的製藥公司和政府合作秘密人體試驗，但這劇本會不會太蠢了點？且不說那些犯人好歹也有家人，大規模死亡的這樣...看不到屍體不會鬧嗎？我以為只有中國才這麼黑暗的。再說藥廠每次開發新藥物都能往監獄投毒？那過不了多久美國就是犯罪率最低的國家。而且製藥公司白老鼠實驗都不作直接上人體實驗，還在政府監獄以不可控的投毒的方式？劇本多少有點腦殘了。
老菸槍這次又出現了，這次也有他的戲份，開頭老菸槍也不知道真相，後來選擇隱瞞真相免得群眾恐慌...跟武漢肺炎時WHO一樣，靈感果然來於生活啊！穆德跟史卡利對於要不要馬上揭發辯論，最後都認為民眾有知的權力，但最後依然白忙一場，老菸槍還是達到遲滯穆德和史卡利的步伐。
看唯這集對照這次疫情，難怪病毒陰謀論歷久不衰，這次從武漢P4洩漏的病毒，老共隱瞞，譚書記和川普拜登都沒仔細調查，WHO的專家跟去旅遊團一樣，一切證據乾乾淨淨，就像這次的穆德跟史卡利。
23.柔軟的光
『有妄想症不意味著政府不會抓你』～穆德
史卡利的警察學生傻妞私下請求老師協助最近發生的人體蒸發案，穆德從一家叫磁極公司的科學家戴維那得知，公司的頭牌科學家班頓變成了影弒俠，只要踩上他的影子就會直接蒸發，不知道這技術能不能解決垃圾危機。
班頓最後被逮捕，班頓說政府覬覦他的天才腦袋，會吸乾他的大腦，史卡利覺得太陰謀論，但FBI被當地警方拒絕插手，穆德只能找歐郎想辦法，歐郎拒絕穆德卻偷偷抓班頓失敗。班頓逃回公司要求同事戴維用讓他變成影弒俠的機器殺死自己（不然暗物質會爆炸），還不得已『影弒』拿著致命武器擋路的傻妞。可是戴維卻是政府的人，把班頓困住後聯絡政府卻被歐郎背刺。
最後穆德與史卡利只看到一個人被化成灰。史卡利認為班頓自殺了，但穆德似乎猜出真相並和歐郎絕交。原來那個化成灰的是戴維的屍體，影弒俠班頓被歐郎的部門抓去作實驗，發出絕望的眼淚。
24.我們的小鎮
阿肯色州達利鎮，政府衛生檢查員喬治·卡恩斯和二奶保拉在森林打野砲，之後被像是帶著火把與非洲面具的邪教團夥襲擊。穆德與史卡利被塞到這起失蹤案，史卡利認為這是上面在搞他們，倒是穆德聽說那裏有鬼火，而且以前有人失蹤後三天被找到瘋掉了，嚷嚷著火魔、殺人、無法近天堂的。
他們來到雞的故鄉達利鎮，參觀檢查員喬治工作的工廠，喬治一直認為工廠不合規，而且在這邊工作還得了頭風，大家都不喜歡他，連喬治老婆多麗絲也是。穆德在工廠長帶領參觀了雞飼料製作器，把雞內臟和榖物碾成飼料的機器。這時二奶保拉突然神經發作攻擊廠長，被警長當場打死。
保拉的祖父是工廠創立者也是當地豪紳查科，他允許FBI驗屍，史卡利則發現她有罕見的庫賈氏病，而且看起來年輕的她已經47歲。鑑於失蹤的喬治也有保拉的症狀，而且開卡車的司機也發病了...是不是喬治被碾碎成雞飼料?
鑑於全美有沒大規模發病，推翻這個構想的穆德福至心靈的打撈工廠排污的河水，發現許多無頭白骨，而且還有烹煮痕跡，穆德查資料多年來附近有許多失蹤案，認為當地有食人習俗，還能借此延年益壽，可是外鄉人喬治有庫賈氏病，連帶最近這些人都得病了。
實際上也是如此，工廠長和工廠醫生對此憂心，和老查科討論這件事，認為接納外鄉人喬治的妻子多麗絲是一個錯誤，是外鄉人把病帶來的。老查科則認為多麗絲吃過肉已經是一家人了，如果對家人動手無異於禽獸，要先對付外敵FBI。
但最後工廠長還是把多麗絲殺了煮湯，抓了史卡利的老查科悲憤莫名，哀淒的被鎮民砍了。穆德發現老查科有和食人族的合照，櫃子裡有部落剝皮頭，並追上鎮民的集會，終於發威一次把刀斧手（警長）崩掉拯救史卡利，工廠長則被慌亂的鎮民踩死。
結局，工廠被關，雞沒驗出問題，但是老查科還是被做成飼料了。老查科在二戰，運輸機在新幾內亞被擊落，但當地食人部落『呷郎』生活一段時間，現在已經死時93歲了...
PS.以前是聽說英國狂牛症就是因為用肉骨粉當飼料，而吃了雞砸碎的雞會不會得狂雞症好像搜不到，GOOGLE垃圾資訊太多了。Bing是說現在沒有用了，但在X檔案開播的年代一定還在用吧。
25.阿那薩吉
開頭天搖地動，新墨西哥州納瓦霍印第安保留區地上震出一個火車箱，當地青少年找到一具類人的木乃伊...
不久後孤槍俠的新成員駭客『思想家』意外入侵國防部，得到1940羅斯威爾以來外星生物試驗的證據，這讓影子世界政府大為緊張，讓美國五老星的老菸槍要負責。思想家他把磁帶交給穆德，穆德好像得了登革熱一樣，這集開頭就汗流個不停。
興奮的穆德回到FBI發現磁帶被納瓦霍語加密，那是二戰時用來加密連日軍都無法破解的密碼。在禿頭光詢問磁帶的事情時憤怒的穆德和他打了一架（然後又輸給坐辦公桌的）。因此穆德要受到懲罰，連史卡利都可能飯碗不保。
老菸槍之後找到穆德他爹，原來他爹以前是國務院高官，和老菸槍是同僚，那份文件甚至有他的簽名。老菸槍說他有保護穆德，詢問磁帶的事就走了，感覺假假的。之後穆德他爹讓穆德回家，想說出什麼的時候被前FBI二五仔克萊蛆殺死要嫁禍給穆德。
最後史卡利發現穆德之所以這集那麼缺智是因為克萊蛆在穆德住屋大樓飲水投毒了，史卡利帶穆德到納瓦霍印第安保留區找當地長老破解密碼。並發現其中有她和杜安·巴里的資訊。而長老孫子帶穆德去火車箱，發現裡面堆了一疊外星人乾屍，手上卻有種牛痘的疤痕。之後老菸槍驚慌的帶兵前往火車箱卻沒發現穆德，就將車箱焚毀...
PS.據長老說阿那薩吉是600年前住在這裡的印第安部落，意思是古代外星人，有一天莫名的消失了，可能被持續來訪的造訪者帶走了。
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To be continued
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